Это гигантский слон в комнате , когда покупатели идут за покупками для программного обеспечения управления проектами и управления взаимоотношениями с клиентами программного обеспечения (CRM): вы должны получить все-в-одном решение, использование плагинов, или сохранить оба объекта отдельно?
Вопрос обманчиво сложный. Покупатели CRM обычно не являются покупателями управления проектами, и наоборот. По этой причине все существующие статьи и руководства рассматривают одно или другое как просто функцию или надстройку для другого. Но это не совсем так.
Реальность такова, что ни одна отрасль не говорит на языке другой, и, по большей части, менеджерам проектов и продавцам действительно следует держать свое программное обеспечение отдельно.
В чем сходство между CRM и ПО для управления проектами?
При всем вышесказанном, эти два вида программного обеспечения частично совпадают. Используя несколько решений, мы обнаружили, что большинство (не все) CRM и решения для управления проектами обладают следующими качествами:
- Оба, как правило, имеют компонент управления проектами или планирования проекта.
- У обоих есть элемент электронной почты – будь то интеграция или маркетинг по электронной почте .
- Оба содержат средство планирования и / или учета рабочего времени.
- Оба, как правило, имеют функцию мобильной интеграции.
- У обоих есть система организации контактов.
Другими словами, как используется программное обеспечение , как правило, подобные пользователи полагаются на электронную почту, отслеживания времени, и мобильный. Хотя ни одно из них не предлагает полную функциональность другого, как CRM, так и программное обеспечение PM, как правило, предлагают основные функции друг друга.
В чем разница между CRM и ПО для управления проектами?
Между программным обеспечением CRM и программным обеспечением для управления проектами гораздо больше различий, чем сходства, потому что эти два типа программного обеспечения предлагают предприятиям разные функции. Программное обеспечение CRM предназначено для управления данными и отношениями клиентов. Это тип программного обеспечения, ориентированного на внешнюю деятельность компании.
Программное обеспечение для управления проектами предназначено для проектов или крупных бизнес-целей с четкими датами начала и окончания, результатами и бюджетными ограничениями. Эти проекты могут быть либо внутренними разработками (например, установка исправлений программного обеспечения), либо внешними продуктами (создание здания для коммерческой строительной компании).
Ниже перечислены в основном функции, специфичные для CRM:
- Служба поддержки
- Последующее отслеживание
- Отслеживание взаимодействия
- Q&A отслеживание
- Котировки и инструменты предложений
- Реферальное отслеживание
- Управление эффективностью продаж
- Социальные компоненты
- Специальная функция управления сотовым центром (в отличие от общей функции управления контактами, которая часто есть в обоих решениях)
- Отслеживание посетителей
В наиболее популярных инструментов CRM включают Salesforce , Zoho , SAP , ACT! и Microsoft Dynamics .
Возможности ПО для управления проектами немного отличаются. Они включают:
- Расширенные инструменты для совместной работы
- Гибкая поддержка
- Управление бюджетом
- Диаграммы Ганта
- Отслеживание вех
- Управление портфелем
- Планирование проекта
- Отслеживание выполнения задачи
- Отчеты о рабочем процессе
Наиболее популярное программное обеспечение для управления проектами включают в себя Microsoft Project , Atlassian , Подио , Wrike и Basecamp .
Почему бы не купить комплексное решение?
1. CRM ориентирован на долгосрочную перспективу; Управление проектами работает в индивидуальном порядке.
В конце концов, конечные пользователи программного обеспечения CRM, скорее всего, не будут теми же людьми, которые используют программное обеспечение для управления проектами (конечно, есть исключения из этого правила, но это общая общая черта).
Поскольку программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами ориентировано на долгосрочный успех клиентов, а программное обеспечение для управления проектами ориентировано на даты начала и окончания, имеет смысл разделить эти две платформы. Хотя у предприятий может быть несколько проектов для одного клиента, нет причин, чтобы вся информация этого клиента загромождала рабочий поток проекта. Многие данные о клиентах не имеют отношения к самому проекту.
2. Многофункциональные программы редки и дороги.
Существует не так много вариантов программного обеспечения, которые предлагают как настоящую CRM, так и возможности управления проектами. Существующие сегодня решения включают JobNimbus и Insightly . Но зачем выбирать эти программы, если вы можете получить бесплатные решения для управления проектами с открытым исходным кодом и CRM ? Эти варианты отлично подходят для малого бизнеса с ограниченным бюджетом.
Как насчет возможностей программного обеспечения CRM с плагинами для управления проектами и наоборот?
Плагин – это компромисс, и с ним нужно работать в зависимости от конкретной компании . Многим компаниям не требуется надежное решение для управления проектами, но им нужен диспетчер задач для работы с CRM. Для компании имеет смысл инвестировать в выдающуюся CRM-систему с этой функцией плагина.
Что касается программного обеспечения для управления проектами, иногда командам требуется очень конкретный тип программного обеспечения для управления проектами, например, программное обеспечение для управления проектами Agile , и им нужно управлять только несколькими внешними клиентами. К ним применимо противоположное; получите сильную систему управления проектами с помощью плагина CRM.
Я обратился к Энди Мэхуду из Taskfeed , одного из лучших плагинов для управления проектами Salesforce. Он также утверждает, что некоторые плагины так же хороши, как и само программное обеспечение (хотя я бы добавил, что гораздо сложнее провести демонстрацию и самостоятельно найти правильное программное решение с правильным плагином!). Он категорически не согласен с моими выводами, и небезосновательно. Он написал,
«Если вы бизнес, который запускает клиентские проекты, то ваши проекты должны быть связаны, если не внутри вашей CRM. Это могут быть клиентские проекты для маркетингового агентства, компании по оказанию профессиональных услуг или послепродажный проект по адаптации клиентов для B2B SaaS-бизнеса, примеров множество.
Когда управление вашим проектом встроено в CRM, вы можете отслеживать потенциальных клиентов, управлять продажами и реализовывать проект в одном приложении. Представьте себе плавный переход от выигранной сделки к реализации проекта в рамках одной системы без повторного ввода деталей. Шаблоны могут быть определены для повторяемых аспектов проектов, а панели мониторинга проектов показывают эффективность работы групп. Ваши клиентские проекты и задачи будут рядом с вашими клиентами, контактами и сделками. Вы должны понимать, что это немало и само по себе может обеспечить существенное конкурентное преимущество. Вы не только улучшаете видимость и общение, но и получаете единый центр отчетности ».
В самом деле, если вы можете найти настоящие плагины, которые предлагают надежные решения для вашей CRM и программного обеспечения для управления проектами, запускайте их.
Просто убедитесь, что вы действительно этого хотите.
Более?
Я уверен, что Энди Мейуд – не единственный человек, который со мной не согласен. Как вы думаете, следует ли хранить CRM и программное обеспечение для управления проектами отдельно? Стоит ли объединить эти два? Каким был ваш опыт так или иначе?
Я с нетерпением жду ваших историй и комментариев ниже!
Ищете программное обеспечение для управления проектами? Ознакомьтесь со списком лучших программных решений для управления проектами Platforms .
Продвижение маркетплейсов под ключ – это комплексный подход к маркетинговой стратегии продавцов или брендов на онлайн-платформах (маркетплейсах). В этом случае, продвижение полностью реализуется или управляется внешними специалистами или агентствами, которые предоставляют все необходимые услуги и инструменты для эффективного продвижения товаров или услуг на выбранном маркетплейсе.
